[HANARO ETF 리포트] AI가 불러온 원자력 기술 발전 속 ETF 투자 기회 찾기! 7월 ETF 먼슬리 리포트

출처: Bosh ConnectedWorld Youtube 1년 전에는 반도체 칩이 부족했다면 2025년에는 전기와 변압기 부족이 문제가 될 것이다. AI의 발달이 엄청난 전력 수요 증가를 가져올 것이고 전력기기는 그만큼 더 필요하게 될 것이다. 일론 머스크, 2024 보쉬 커넥티드월드 콘퍼런스 바야흐로 원전 르네상스의 시대!?? ?생성형 AI로 인한 전력 인프라 투자 확대 가속화 2024 보쉬커넥티드 월드 콘퍼런스에서 테슬라 CEO인 일론 머스크의 발언이 주목받고 있습니다. 그는 인공지능 반도체 칩이 엄청난 전력을 소모하기 때문에 이를 충당하기 어려워질 수 있다고 언급했습니다. 생성형 AI로 인해 전력 사용량이 가파르게 올라가고 있다는 사실, 알고 계셨나요? 미국 전력연구소가 5월 발표한 보고서에 따르면 챗GPT와 같은 생성형AI는 구글 검색 대비 10배 많은 전력이 필요하다고 합니다. 이와 같이 생성형 AI의 확산은 데이터센터와 AI 인프라 투자의 가속화를 의미합니다. 최근 데이터센터는 인공지능 학습을 위해 급격하게 확장하고 있으며 이는 AI 반도체가 다량 탑재될 뿐 아니라 전력 생산을 위한 냉각, 통신 등 다양한 장치가 필요합니다. 국제에너지기구인 IEA(International Energy Agent)는 데이터센터와 AI의 발전으로 인해 전력수요가 2022년 460TWh에서 2026년까지 최대 1,000TWh까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 전력산업협회인 EEI는 이에 대응하기 위해 지난 3년보다 더 큰 규모의 투자를 예고했는데요. 미국 유틸리티 기업들의 배전 부분 설비투자는 2021년부터 2023년까지 1,540억 달러에서 향후 3년간 1,700억 달러를 상회할 전망이라고 밝혔습니다. 송전 부문 역시 2021년부터 2023년까지 898억 달러에서 2024년부터 2026년까지 1,000억 달러를 상회할 것으로 추정했습니다. 국내, 해외 기업 모~두 원자력 투자 본격화?? ?글로벌 IT 기업들의 원자력 인프라 투자는 계속? 출처: NH-Amundi자산운용 AI 데이터센터 운영에 있어 원자력이 안정적인 전력 공급원으로 각광받고 있습니다. 최근 아마존은 원전 인근 데이터센터에 투자하였으며, 아마존의 클라우드 자회사인 AWS는 원자력 기반 데이터센터를 6억 5천만 달러에 매입하는 계약을 체결했습니다. 마이크로소프트도 소형 모듈 원전 건설을 추진하고 있는데요. 원자력 발전을 활용하여 인공지능 전력을 안정적으로 공급할 계획이라고 발표했습니다. ?친원전 정책으로 선회하는 각국 정부 원자력은 안정적인 발전량과 낮은 탄소배출이라는 장점으로 국내뿐 아니라 영국, 미국, 프랑스 등 세계 각국에서 큰 관심을 받고 있습니다. 인공지능 데이터센터 운영에 막대한 전력이 소모되는 만큼 향후 원자력 대한 투자는 증가할 것으로 전망됩니다. 미국, 유럽 등 전 세계 많은 국가들이 기존 원전의 기한을 연장하고 신규 원전을 확대하는 등 친원전 정책으로 선회하고 있습니다. 특히 한국은 체코, 폴란드 등 해외에서도 원전 수주를 기대하고 있으며, 제11차 전력수립계획에 따라 원자력 발전을 확대할 것으로 기대하고 있습니다. [세계 각국의 원자력 정책 동향] 구분 국가 최근 정책 동향 추가 확대 영국 • 2050년까지 최대 8기 추가건설(‘21년 6.8GW→‘50년 24GW) • 총 전력생산 중 원전 비중을 현재 15% 수준에서 25% 확대 계획 연장 벨기에 • 원전 2기에 대한 계속운전 기한을 기존 ‘25년에서 ‘35년으로 연장 독일 • 남은 원전 3기 모두 ‘22년 제로화 예정에서 ‘23년 4월로 연기 기존 계획 확대 및 유지 미국 • 원전을 CFE(Carbon Pollution Free Electricity)에 포함, 상업원전 지원 확대 • SMR 등 차세대 원전 집중 개발, 우방국들과 원자력동맹 강화 프랑스 • 2050년까지 신규 6기 건설 + 추가 8기 검토(현재 원전 비중 66%) 폴란드 • 2043년까지 6기 건설(원전 비중 약 10%) 체코 • 2040년까지 최대 4기 추가 건설 추진(원전 비중 36%→46~58%) 핀란드 • 신규 1기 가동 개시, 가동원전 2기 계속운전 추진 일본 • 안전 검증 후 점차적으로 이용 확대 (현재 10기 가동 재개 완료) * 출처: 한화투자증권 리서치센터, 산업통상자원부 7월 추천 ETF: HANARO 원자력iSelect ETF?? ?국내 원자력 및 전력 인프라 관련주에 투자하는 국내 주식형 ETF NH-Amundi자산운용 HANARO 원자력iSelect ETF는 국내 원자력 및 전력 인프라 관련주에 투자하는 ETF입니다. AI 산업의 전력 수요가 급증하면서 빅테크 기업들의 원자력 발전에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 이에 따라 원전 신규 증설 및 차세대 원전 기술 개발, 특히 SMR(소형 모듈 원전) 등도 가속화되고 있습니다. 세계 각국이 친원전 전환을 추진하고 있는 가운데, 한국도 한국형 원전 기술을 해외로 수출하는데 본격화할 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름과 함께 국내 원자력 관련 주식들도 높은 상승세를 보이고 있습니다. 국내외 원자력 기술 발전과 수출 확대가 기대되는 상황에서 HANARO 원자력iSelect ETF는 투자자들에게 국내 원자력 및 인프라 시장의 성장성에 투자할 수 있는 선택지가 될 수 있습니다. [편입 종목 Top 10] 종목명 구분 투자비중 HD현대일렉트릭 전력 인프라 15.7% 두산에너빌리티 원자력 발전 15.5% 한국전력 원자력 발전 14.6% LS ELECTRIC 전력 인프라 13.9% 현대건설 원자력 발전 10.5% 효성중공업 전력 인프라 7.0% 한전기술 원자력 발전 3.8% 한전KPS 원자력 발전 3.7% 제룡전기 전력 인프라 3.7% 대우건설 원자력 발전 3.3% * 기준일: 2024. 06. 26, 출처: NH-Amundi자산운용 ?더 자세한 내용이 궁금하다면 AI의 발전은 곧 전력 수요 증가라고? 미래 유망한 원자력 ETF, 이것만은 알고 가자! 전기 먹는 하마라고 불리는 AI 데이터센터와 신재생에너지, 전기차 보급 등으로 전력 인프라 투자가 활발... m.blog.naver.com 7월 신상 ETF: HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF?? ?국내 주식 주주가치 성장이 기대되는 저평가된 종목에 투자하는 액티브 ETF HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF는 코리아 디스카운트를 극복하고 기업의 가치가 재평가될 가능성이 큰 우량 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 많은 기업들 중에서도 액티브 운용을 통해 저평가된 프리미엄 기업, 주주가치 개선이 진행되는 기업, 주주가치 개선이 진행될 예정인 기업에 선별 투자합니다. [운용 전략] HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF의 운용전략을 알아볼까요? ?? 저평가된 가치주 발굴 HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF는 가장 먼저 저평가된 가치주를 발굴하여 투자하는 것을 추구합니다. 한국 주식시장은 PBR 1배 이하의 저평가된 기업이 많아 주주가치 제고에 대한 자본시장의 요구가 증대하고 있습니다. ? 주주가치 개선 진행 기업 행동주의 및 ESG 경영 확대로 상장 기업의 소액주주 보호 및 주주환원 정책 개선 추세가 강해지고 있습니다. 주주환원정책 강화, 자본효율성 강화 등 자체적으로 주주가치개선을 진행 중인 기업에 투자합니다. ?? 주주가치 개선후보 기업 최대 주주 지분이 낮고 자사주 보유 비중이 높으며 기업 승계 등 이벤트가 임박한 종목을 발굴하여 투자합니다. 이 중에 자사주 소각 등 직접적인 주주환원 정책 가능성이 높은 기업도 포함됩니다. [편입 종목 Top 10] 종목명 업종 투자비중 SK스퀘어 반도체/장비 8.69% 현대차 자동차/부품 7.34% 기아 자동차/부품 7.22% 삼성생명 보험 4.01% 하나금융지주 은행 3.75% 신한지주 은행 3.44% 삼성물산 건설 3.3% LG전자 IT하드웨어/장비 3.09% GS 에너지 2.98% 고려아연 철강/비철 2.96% * 기준일: 2024. 06. 26, 출처: NH-Amundi자산운용 ?더 자세한 내용이 궁금하다면 이제는 코리아 프리미엄 시대? ETF 하나로 저평가 우량기업 손쉽게 투자하자! 한국 증시 세일 기간 드디어 끝이 보인다? ?? 그동안 많은 투자자를 괴롭혔던 코리아 디스카운트(한국 증... m.blog.naver.com AI가 불러온 원자력 기술 발전과 세계 각국의 친원전 정책으로의 변화, 글로벌 기업들의 데이터 투자 이들에 투자하는 방법과 7월의 신상 ETF인 HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF까지 한눈에 정리해 보았습니다. ???? AI 시대의 기술 발전과 인프라 구축에 기여하는 투자 기회를 얻고싶다면 HANARO 원자력iSelect ETF ?????? 코리아 디스카운트를 극복하고 기업 가치가 재평가될 가능성이 큰 기업에 투자하고 싶다면 HANARO 주주가치성장코리아 액티브 ETF를 살펴보시는 건 어떤가요? [ETF 개요] 종목명 HANARO 원자력iSelect 종목코드 434730 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2022-06-28 보수(연) 합성총보수 0.5275% 2023년 기준 증권거래비용 0.016% 발생 종목명 HANARO 주주가치성장코리아 액티브 종목코드 482870 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024-06-11 보수(연) 총보수 0.6% [투자 유의사항] · 집합투자증권은 자산 가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 외화자산의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · ETF 거래비용, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다. · 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 그 정확성이나 완전성 또는 최신성을 보장할 수 없으며, 본 자료 제공 이후 또는 이전에 발생한 제반여건 변화에 따라 제반수치가 변동 될 가능성이 있습니다. · NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2024-0620호(2024.07.05~2025.07.04)

날짜

2024.10.30