출처: HD현대일렉트릭

설비투자

건물, 기계, 설비와 같이 고정 자산 자본에 대한 기업의 투자를 의미합니다.

인공지능 데이터센터, 전력망 교체 등의 이슈로 하반기 중요한 투자 키워드로 기대됩니다.

전력설비투자 슈퍼 사이클이 도래한다? ??

?전 세계적인 전력설비 투자 가속화

국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 2024~2025년 글로벌 전력 수요 증가율이 20년 만에 최고 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 세계 전력 수요 증가율은 4%에 달하는데요. 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나 팬데믹 시기를 제외하면 2007년 이후 최고치를 기록할 전망입니다.

북미에서는 향후 급증하는 전력 수요를 충족할 수 있는 방안으로 전력망에 대한 투자가 지속되어 왔으며 재생에너지 보급 확대에 따라 투자가 가속화되고 있습니다. 이에 더불어 급증하는 전력 수요로 인해 2029년까지 투자 호황이 지속될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 바야흐로 전력설비투자 슈퍼 사이클이 도래한다는 것이죠.

전력설비투자 슈퍼 사이클에 탑승하려면 신규 공장 설립, 인프라 투자 확대, 관련 설비 등 다양한 관련 산업을 눈여겨보시면 좋을 텐데요. 여기서 중요한 포인트가 바로 ‘설비투자’라고 할 수 있습니다.

[전력설비투자 슈퍼 사이클 배경]

수출 전성기를 맞은 국내 전력 기기 ?

?국내 전력기기 기업의 수출 급증

 전력설비투자 슈퍼 사이클이 도래하며 국내 전력기기 기업의 수출 급증으로 이어지고 있습니다. 국내 전력기기 기업의 변압기, 전선 등이 새로운 수출 효자 상품으로 주목받고 있습니다.

국내 변압기 수출은 2021년 이후 약 세 배 수준으로 급증했는데요. 2024년 7월까지 전년 동기 대비 66% 이상 증가하는 큰 폭의 성장세를 기록하고 있습니다.

인공지능 산업 확대로 전력 수요가 상승하고 있는 가운데, AI데이터 센터 등 새로운 산업이 등장하면서 전력설비투자 산업의 확장은 향후 수년간 지속될 수 있을 것이라는 전망입니다.

9월 추천 ETF: HANARO CAPEX설비투자 iSelect ETF 

?국내 최초 설비투자 전반에 투자하는 ETF

NH-Amundi자산운용 HANARO CAPEX설비투자 iSelect ETF는 국내 최초의 설비투자 전반에 투자하는 ETF입니다. 전력망, 재생에너지, 인프라 등 설비투자 확대의 수혜 종목에 투자합니다.

미국의 전력 인프라는 대부분이 1960년대 이전에 만들어져 노후화되어 있습니다. 노후화된 전력 설비는 미국에 전력 공급 문제를 빈번하게 발생시키고 있어 미국은 전력망 교체에 대한 대규모 투자를 계획하고 있습니다. 국내 전력 인프라 기업들은 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 갖고 있는 만큼 높은 수혜가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

이에 더불어 전 세계적으로 화두가 되고 있는 탄소 감축 목표 달성과 에너지 안보 등 친환경 에너지 관련 설비투자도 지속될 전망입니다. 여기에도 국내 기업들은 빠질 수 없겠죠. 글로벌 경쟁력이 높은 국내 원자력, 풍력 관련 기업의 수혜가 예상됩니다.

HANARO CAPEX설비투자 ETF는 설비투자 업종에 대한 차별화된 투자 포트폴리오로 구성 되어있어 전력, 건설장비, 공작기계 등 설비투자 대표 기업에 투자할 수 있습니다.

[편입 종목 Top 10]

* 기준일: 2024. 08. 28, 출처: NH-Amundi자산운용

* 상기 포트폴리오는 변경될 수 있습니다.

?더 자세한 내용이 궁금하다면

AI가 쏘아 올린 전력난, 인프라 투자로 연결된다고? (feat. 설비투자)

AI가 똑똑해지려면 ‘전력 공급’이 수요를 따라가야 해!?? 수많은 데이터 처리를 위해, 매일매일 지구...

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9월 신규 ETF: HANARO CAPEX설비투자 iSelect ETF 

? "9월 24일 상장 예정"

? 전력설비투자 관련 국내 핵심 종목에 투자하는 ETF

HANARO 전력설비투자 ETF는 전력설비 슈퍼 사이클에 투자할 수 있는 전력설비투자관련 국내 핵심 종목으로 이루어진 ETF입니다. 전력설비 핵심 기업에 투자할 수 있도록 변압기, 전력케이블, 커패시터 관련 기업으로 구성된 기초지수를 추종하고 있습니다.

ChatGPT를 필두로 인공지능 산업이 막대하게 성장하며 전력 사용량이 증가하고 있습니다. ChatGPT는 구글 검색 대비 약 10배에 가까운 전력량을 사용할 만큼 많은 전력이 사용되는데요. 전력 수요를 충당하기 위해 빅테크 기업들의 데이터 센터 투자가 확대되며 전력설비 투자에 대한 중요성도 커지고 있습니다. 이에 따라 전력설비 산업에 글로벌 경쟁력을 갖추고 있는 국내 기업이 큰 수혜를 받을 것으로 예상되고 있습니다.

앞서 설명한 미국의 전력망 교체와 재생에너지 확대도 전력설비 산업을 견인하고 있는데요. 추가로 러시아 우크라이나 전쟁 종료 후 우크라이나 재건을 비롯하여 유럽 전역의 전력 인프라 구축 수혜도 기대되고 있어 전력설비투자의 슈퍼 사이클은 당분간 지속될 것으로 기대됩니다.

변압기 분야의 대표 종목인 HD현대일렉트릭은 HANARO 전력설비투자 ETF의 기초지수에서 가장 큰 투자 비중을 갖고 있는데요. 최근 유럽 내 최대 전력 수출국인 스웨덴에 변압기 공급 계약 체결에 성공하며 글로벌 경쟁력을 입증하기도 했습니다. 

HANARO CAPEX설비투자 ETF, HANARO 전력설비투자 ETF 모두 국내 3대 전력기기 기업인 LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭에 분산투자하고 있습니다. 전력설비투자 슈퍼 사이클을 주도하고 있는 국내 설비투자 기업에 투자하고 싶다면 HANARO ETF를 살펴보시는건 어떨까요?

[ETF 개요 및 투자 유의사항]

· 집합투자증권은 자산 가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

· 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다.

· 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

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· NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2024-0810호(2024.09.06~2025.09.05)