NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2024-0888호(2024.10.04~2025.10.03)

내 맘을 설레게 하는 네 글자, 올영세일! 그런데 요즘은 외국인도 열광한다고? 😲 우리나라의 메이크업 스타일, 피부 관리 방법 등이 해외에서 큰 인기를 끌고 있는 요즘. 한류 열풍에 발맞춰 여행 업계가 메이크업, 시술 등 K-뷰티를 테마로 여행 상품을 출시하며 ‘K-뷰티 관광’이라는 말이 심심찮게 들려올 정도로 그 열기가 뜨겁습니다. 

대표적인 드러그스토어 브랜드인 올리브영은 올해 5월 31일 ~ 6월 6일 진행한 ‘올영세일’에서 외국인 매출액이 전년 동기 세일 기간 대비 140%가 증가한 역대 최대치를 기록했죠. 이처럼 한류 열풍을 타고 고공행진 중인 한국의 뷰티 산업, 앞으로의 전망은 어떠할까요? K-뷰티 산업의 투자포인트 그리고 ETF 하나로 국내 밸류체인을 고루 투자할 수 있는 HANARO K-뷰티 ETF까지 모두 알려드립니다!  

K-뷰티 투자는 너무 어려워? ETF 하나면 걱정 없어! 👩‍🏫

-HANARO K-뷰티 ETF

뷰티 산업은 화장품을 비롯한 제품의 생산 · 유통 · 판매는 물론, 피부미용과 필러, 보톡스 등의 시술 및 의료기기 등 산업 전반의 성장성이 도드라지는 분야인데요. HANARO K-뷰티 ETF는 방대한 한국의 뷰티 관련 산업 전반에 투자할 수 있는 투자 상품입니다. LG생활건강, 아모레퍼시픽, 실리콘투, 휴젤, 한국콜마 등 HANARO K-뷰티 ETF는 경쟁력 있는 한국 뷰티 기업에 집중 투자합니다. 

진격의 K-뷰티! 성장 배경은? 🎇

K-콘텐츠와 SNS 마케팅, 생산인프라 발전의 삼위일체! 

✅ K-뷰티 성장 배경 1: 한류 열풍에 기반한 글로벌 트렌드 형성

K-뷰티 인기의 중심에는 ‘한류 열풍’이 있습니다. 팬데믹 기간을 거치면서 OTT를 통해 한국 드라마와 K-POP이 전 세계적으로 사랑을 받았는데요. 이런 한국 문화에 대한 관심이 K-뷰티로 이어진 것입니다. 한국의 배우와 아이돌에 대한 선망이 그들처럼 메이크업하는 방법 나아가 한국 뷰티 산업에 대한 관심과 소비로 연결되었다고 볼 수 있습니다.

✅ K-뷰티 성장 배경 2: SNS 기반의 마케팅 환경 변화

틱톡, 인스타그램, 유튜브와 같은 SNS도 K-뷰티에 대한 관심을 확산시키는 중요한 역할을 했습니다. 많은 인플루언서가 한국식 메이크업이나 스킨케어 방법 등을 업로드해 큰 인기를 끌었는데요. 이는 국내 뷰티 브랜드들의 해외 시장에 불을 붙였습니다. 

과거 뷰티 브랜드들이 해외 시장에 진출하기 위해서는 백화점이나 매체 광고를 진행해야만 했습니다. 그러나 오늘날 시장은 SNS를 통해 더 적은 비용으로 전 세계에 빠르고 효율적으로 마케팅을 펼칠 수 있는 환경으로 변화했죠. 과거 아모레퍼시픽을 비롯한 대기업이 중국 진출까지 걸린 시간과 비교했을 때, 지금 인기를 끌고 있는 중소 규모의 인디브랜드의 글로벌 시장 확산은 놀라울 정도로 짧은 리드 타임을 보여줍니다. 

✅ K-뷰티 성장 배경 3: 생산-유통 구조 변화에 기반한 효율화

한국에는 경쟁력 있는 ODM 업체가 많습니다. ODM이란 Original Development Manufacturer의 약자로 제조업자개발생산을 의미합니다. 상품 제조 업체가 상품의 연구/개발/생산 등 전 과정을 담당하고, 생산한 제품을 브랜드에 판매하는 방식이죠. 과거에는 화장품을 출시하기 위해서는 브랜드에서 연구와 제조, 마케팅, 유통을 모두 진행해야 했지만, 현재는 브랜드사가 마케팅과 유통을 담당하는 구조로 변화했습니다. 덕분에 중소규모의 인디브랜드도 빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 신속하게 신제품을 출시할 수 있게 되었죠.

대표적인 ODM 업체로 코스맥스가 있습니다. 코스맥스는 매출 기준 화장품 ODM 업체 중 1위 기업으로 LG생활건강, 더페이스샵, 올리브영 등의 파트너사를 보유하고 있습니다. 코스맥스는 현재 100여 개 국가, 600여 개의 브랜드에 화장품을 공급 중이죠.

✅ 투자 Point 1: 다시 도래한 K-뷰티 전성기

현재 시장에서는 K-뷰티는 2차 전성기에 접어들었다는 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 산업통상자원부의 2024년 상반기 수출입 동향 자료에 따르면 2024년 상반기 화장품 수출액은 48억 달러로 작년 동기 대비 18.2% 상승하며 역대 최고 실적을 기록했습니다. 그동안의 역대 화장품 수출 기록은 2021년에 약 92억 달러로 정점을 찍은 이후 하락 추세를 보였습니다. 

하지만 올해 상반기와 같은 흐름이 이어진다면 향후에는 2021년을 넘어선 실적도 기대해 볼만할 것 같습니다.

✅ 투자 Point 2: 더욱 넓어진 K-뷰티 수출 무대

과거 1차 전성기와 오늘날 K-뷰티 시장의 현황을 비교했을 때 가장 눈에 띄는 점은 수출 국가의 다변화입니다. 화장품 산업의 대중국 수출이 폭발적으로 증가했던 2021년에는 중국 수출 비중이 53%에 임박했는데요. 2023년에는 32.8%, 2024년 1월~8월에는 23.7%까지 하락했습니다. 반면에 미국, 일본, 베트남 등의 수출 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. 

이는 K-뷰티가 더 넓고 다채로운 시장으로 확장하며, 높은 중국 시장 의존도에서 벗어나 안정적인 수출 구조를 갖춰가고 있음을 시사합니다.

[K-뷰티 수출액] 

*출처: 대한화장품산업연구원

이러한 글로벌 시장을 향한 K-뷰티의 약진, 특히 롬앤, 힌스, 3CE 등 중소 규모 인디 브랜드의 확약이 눈에 띄고 있습니다. 과거에는 아모레퍼시픽, LG생활건강 등의 대기업 브랜드의 수출이 뷰티 산업을 주도했다면 현재는 ODM 업체의 성장과 힘입어 중소 브랜드가 주류로 자리 잡고 있습니다.

최근 이베이재팬이 발표한 온라인 오픈마켓인 큐텐재팬의 뷰티 카테고리별 판매 랭킹을 보았을 때도 한국의 뷰티 인디 브랜드의 활약이 돋보였는데요. 립메이크업과 같은 주요 뷰티 카테고리에서 5개월 연속 홀리카홀리카, 롬앤, 데이지크와 같은 한국 제품이 상위 5위권을 차지하기도 했습니다. 식품의약품안전처 발표에 따르면 2023년 한국 화장품은 일본 전체 수입 화장품 가운데 점유율 21.6%를 차지하며 1위를 기록하기도 했습니다. 

*한국의 뷰티 산업 수출을 주도 중인 인디 브랜드들

K-뷰티 전성기는 계속될까? 📈

‘정부 지원’ 날개 단 K-뷰티 전성기

글로벌 트렌드로 떠오른 한국의 뷰티 산업, 그 열기에 힘을 더하고자 정부에서도 K-뷰티 중소벤처기업 글로벌 경쟁력 강화 방안 등을 발표하고 있습니다. 중소벤처기업부, 식품의약품안전처가 민간 기업과 함께 K-뷰티 중소벤처기업의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있는 협력 방안 마련에 나선 것인데요. 한국콜마, 코스맥스, 올리브영 등이 협력하여 탄탄한 K-뷰티 산업 생태계를 조성하고 신규 화장품 수출 유망 기업을 육성할 계획입니다. 또한 국가마다 상이한 화장품 규제에 대한 대응 역량도 강화하여 글로벌 시장 진출을 더욱 활성화할 예정입니다. 이렇듯 시장의 뜨거운 관심과 정부의 지원에 힘입어 K-뷰티의 2차 전성기는 상당 기간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

투자하기 어려운 K-뷰티? 💄 ETF 투자로 간편하게!

– HANARO K-뷰티 ETF

HANARO K-뷰티 ETF는 K-뷰티 핵심 기업을 선정해 한국 뷰티 산업 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 ETF입니다. 주 투자 종목은 국내 화장품 관련 밸류체인 기업과 필러, 보톡스로 대표되는 미용 시술 관련 기업이 있습니다.

HANARO K-뷰티 ETF는 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 추종하는데요. 이 지수는 시가총액 2,000억 원 이상, 평균 거래대금 10억 원 이상인 기업 중에서도 △화장품 △피부미용 △보톡스 △필러 관련 핵심 키워드를 선정, 키워드 점수가 높은 상위 20개 종목을 뽑아 지수를 구성합니다. 

HANARO K-뷰티 ETF의 투자 종목에는 아모레퍼시픽, LG생활건강과 같은 대기업뿐만 아니라 한국콜마, 코스맥스 등과 같은 화장품 인프라 업체도 포함합니다. 따라서 뷰티 관련 대형, 중소형 브랜드는 물론 ODM, 유통, 용기, 뷰티 디바이스 등 K-뷰티 산업 전반적에 투자할 수 있습니다.

[편입 종목 Top 10] 

*출처: NH-Amundi자산운용, 2024. 08. 31 기준

*포트폴리오는 변경될 수 있습니다.

전 세계인에 존재감을 알리며, 가파르게 성장 중인 K-뷰티. 2024년 상반기 기준 전년 동기 대비 18.2%가량 성장한 국내 화장품 수출 규모와 미국과 일본, 베트남 등 빠르게 확장 중인 수출 시장 등 K-뷰티는 더욱 강력한 모습으로 제2의 전성기를 써 내려가고 있습니다. 

HANARO K-뷰티 ETF는 이러한 국내 화장품 업계의 가파른 성장 속에서 새로운 기회를 잡기 위한 상품으로써, K-뷰티 관련 주요 기업들에 집중 투자합니다. 한류 열풍의 주역으로 올라선 K-뷰티에 관심이 있거나 투자 종목을 선정하기 어려워 망설이는 투자자라면, HANARO K-뷰티 ETF에 대해 자세히 알아보며 새로운 투자 기회를 찾아보시길 바랍니다.

[ETF 개요] 

[투자 유의사항]

· 집합투자증권은 자산 가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

· 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다.

· 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

· 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

· 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다.

· ETF 거래비용, 증권 거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

· 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

· 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 그 정확성이나 완전성 또는 최신성을 보장할 수 없으며, 본 자료 제공 이후 또는 이전에 발생한 제반여건 변화에 따라 제반수치가 변동될 가능성이 있습니다.

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